Un giovane visionario di origine italiana, totalmente fuori dagli schemi appare sulla scena. Si chiama Frank Zappa e si innamora di tutto ciò che è contro cultura. Mette insieme ogni suono che gli appaia provocatorio, si ispira alla musica classica sperimentale, al free jazz e tradisce un mascherato amore per le ballate strappalacrime degli anni ’50. Parte da Baltimora ed affitta un catapecchia a Hollywood, nel cuore dell’America da infettare, e là, in un garage nascono i primi freak del rock.
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